Bald steht für manch einen Deutschen wieder die Steuererklärung an. Meine Checkliste hilft Ihnen dabei, die benötigten Unterlagen zusammenzustellen. Neben den allgemeinen Angaben zählen hier vor allem Rechnungen und Bescheinigungen dazu, die dem Finanzamt Ihre Ausgaben beweisen.
Vor kurzem gab es eine Neuheit, die viele Arbeitnehmer freuen wird: Belege für Ausgaben müssen künftig nicht mehr beim Finanzamt eingereicht werden. Es genügt die Belege vorzulegen, wenn das Finanzamt diese einfordert. Quittungen, Rechnungen und Bescheinigungen sollten Sie deshalb ein Jahr lang aufbewahren.
Trotzdem, ich empfehle die Belege zusammen mit der ESt-Erklärung einzureichen. So sparen Sie Zeit bei Nachfragen.
Checkliste Steuererklärung 2019
Diese Unterlagen benötigen Sie gleich am Anfang des Elster-Formulars:
- Steuer-Identifikationsnummer
- Bankverbindung
- Ausdruck Ihrer elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
Außerdem brauchen Sie folgende Rechnungen, Quittungen und Bescheinigungen, um Angaben zu Ihren Ausgaben zu machen und diese zu belegen.
Steuererklärung 2019: Arbeit
- Fahrtkosten von der Wohnung zum Arbeitsplatz (Angabe zur Entfernung, Anzahl der Arbeitstage, ggf. Übersicht zu Unfallkosten)
- Fortbildungen (zum Beispiel Gebühren, Fahrtkosten) mit genauer Angabe von Zeit, Ort und Art der Fortbildung
- Kosten für Arbeitszimmer außer Haus; bei häuslichen Arbeitszimmern (zum Beispiel von Lehrern): Arbeitgeberbescheinigung, dass kein anderer Platz im Unternehmen genutzt werden kann
- Arbeitsmittel (zum Beispiel Laptoptaschen, Druckerpapier)
- Kosten für die berufliche Nutzung des eigenen Computers und Nachweis bzw. Übersicht über den Anteil der beruflichen Nutzung
- Nachweis bzw. Übersicht über berufliche Telefon- und Internetkosten (Telefon: Einzelverbindungsnachweis)
- Berufsbekleidung
- Beiträge zu Gewerkschaften und Berufsverbänden
- Bewerbungskosten (zum Beispiel Bewerbungsfotos, Kopien, Porto, Fahrtkosten)
- Umzugskosten, wenn der Umzug beruflich bedingt ist
- Bei doppelter Haushaltsführung: Fahrtkosten, Verpflegungskosten, Haushaltskosten am Arbeitsort
- Beruflich bedingter Anteil der Beiträge zu privaten Unfallversicherungen und Rechtsschutzversicherungen
- Beruflich bedingte Anwalts- oder Gerichtskosten
- Fehlzeiten wegen Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, Krankheit
Steuererklärung 2019: Lohnersatzleistungen
- Arbeitslosengeld
- Kurzarbeitergeld
- Mutterschaftsgeld
- Elterngeld
- Krankengeld
Steuererklärung 2019: Versicherungen
- Riesterrente
- Rüruprente
- privater Altersvorsorge
- Lebens- und Risiko-Lebensversicherung
- Unfallversicherung
- Haftpflichtversicherung (Privat- und KFZ-Haftpflicht)
- Bescheinigung der Krankenkassen über Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherung (wenn nicht in der Lohnsteuerbescheinigung aufgeführt) sowie zu Beitragserstattungen
Steuererklärung 2019: Haus und Wohnung
- Nebenkostenabrechnung
- Handwerkerrechnungen
- Rechnungen für haushaltsnahe Dienstleistungen (zum Beispiel Haushaltshilfe, Gartenarbeiten)
Steuererklärung 2018: Gesundheit
- Arzt- und Krankenhauskosten
- Zuzahlungen bei Brillen
- Zuzahlungen bei ärztlich verordneten Medikamenten
Steuererklärung 2019: Familie
- Kinderbetreuungskosten
- Unterhaltskosten
- Pflege- und Pflegeheimkosten
- Bestattungskosten
- Studienbescheinigung für Kind
Steuererklärung 2019: Finanzen, Sonstiges
- Steuerbescheinigungen über Kapitalsertragssteuer oder Zinsabschläge
- Steuerberatungskosten (auch für Steuersoftware)
- Vermögenswirksame Leistungen (VL-Bescheinigung)
- Spendenquittungen sowie Zuwendungsbestätigungen
- Mitgliedschaftsbeiträge
- Ehrenamtliche Tätigkeiten
- Nachweis einer Behinderung
